HubSpot 细分与列表--如何升级您的 CRM

花点时间问自己一个棘手的问题：您的客户关系管理系统是在真正帮助您的团队与买家建立联系，还是只是一个数字档案柜？许多企业在HubSpot 等功能强大的平台上投入了大量资源，但仍难以将客户行为（如特定页面浏览或最近的支持单）与目标推广联系起来。

当我们只关注静态数据而忽略上下文时，就会出现这种脱节。

您管理的是关系还是数据？

现代市场需要的不仅仅是列表式的联系人管理。它需要一种统一、智能的方法，让每一次互动都能为下一次互动提供信息。那么，答案就在于掌握HubSpot Segments 中的高级过滤功能，它利用了其他对象属性、页面视图和表单提交等功能。这一变化不仅涉及新术语，还涉及视角的转变。它预示着功能的重大升级，可以释放 CRM 的全部潜能。

在深入了解升级之前，让我们先快速确认一下为什么这项技术是现代企业的基石。拥有强大 CRM 经验的公司通常会看到强大的投资回报率（ROI）。根据 Nucleus Research

在客户关系管理软件上每花费 1 美元，平均可获得 8.71 美元的收入。此外，将客户关系管理适当融入工作流程的企业，收入会增加 29%，生产率提高 34%。

因此，讨论的不仅仅是 HubSpot Segments 与旧式列表之间的区别。它是关于如何利用 HubSpot Segments先进的数据驱动能力来升级你的整个战略。我们将向您展示如何从基本的联系人分组转向精准的受众定位，从而推动真正的增长。

基础转变：为什么简单的列表不再足够

名单 "一词意味着一个静态的集合，一个基于一两个已知因素的简单分组：纽约的联系人或拥有 "营销总监 "职称的联系人。这种简单的方法虽然适用于基本的电子邮件群发，但在当今的形势下已远远不够。

通用沟通的成本

如果你对所有联系人都一视同仁，那你就是在浪费时间和精力。买家的信息量更大，他们希望沟通内容与他们的现状高度相关。

数据证实了这一点：80%的消费者在品牌提供个性化体验时更愿意购买。如果您的营销推广只是泛泛而谈，您就会错失宝贵的机会。例如

个性化电子邮件营销活动的点击率比缺乏个性化的电子邮件高出 14%。

这种参与度上的差异直接影响到您的底线。

什么是 HubSpot 网段？

HubSpot Segment是驱动现代个性化沟通的引擎。它是一组记录（如联系人、公司、交易或其他对象），由复杂的多层标准定义，反映了他们在整个平台上的实时行为和状态。

其核心区别在于，"分段 "从整个 HubSpot CRM 中提取数据。它将属性值（职称和行业等数据点）与真实世界的活动（网站点击、表单提交、销售电话历史记录和服务单记录）相结合。这种全面的视图使您不仅可以根据目标客户的身份，还可以根据他们正在做的事情来确定目标客户。

活跃细分与静态细分

在建立第一个高级 HubSpot 分段之前，你需要知道你需要哪种类型的分组：

核心升级：根据行为、收入和服务数据进行细分

HubSpot Segments 的真正威力在于其扩展的过滤选项。它们允许您将来自不同对象的行为和收入数据分层，以创建超精确的受众。

如何找到尚未举手的高意向潜在客户？如何确保销售团队只关注本季度最重要的交易？答案就在于掌握HubSpot Segments中的高级过滤功能，该功能可利用其他对象属性、页面浏览和表单提交等功能。

1.精准营销细分（行为数据）

营销成功与否取决于是否能在正确的时机找到买家。活跃的 HubSpot 细分通过对网络活动和参与度进行过滤，使这一时机成为可能。

新领域：转化前细分

最酷的新功能之一是能够在客户转化之前识别谁 在 访问您的网站。这项功能使用的是HubSpot CRM本身内置的高级数据，有时也称为网络访问者代理或嵌入式智能。该工具可以仅根据他们的 IP 地址和初始活动推断出公司规模、行业甚至他们当前使用的技术（公司图数据）等特征。

这种识别可以实现真正的转化前个性化。

• 示例 A：锁定竞争对手用户

  • 问题：您想锁定正在使用竞争对手 CRM 并正在查看您的迁移内容的访客。

  • 细分逻辑： 推断公司属性 "当前 CRM "为 "Salesforce"（或其他竞争对手）且在过去 7 天内至少浏览过2 次"迁移到 HubSpot "页面的联系人/访问者。

  • 为何有效：该细分市场将推断的属性数据与高意向行为相结合。

  • 可操作的结果：与其向该访客展示一个普通的登陆页面，不如使用该细分市场来触发网站上的智能内容：一个定制的 CTA，上面写着："准备好简化了吗？立即预约免费迁移评估"，直接解决他们的痛点。

• 示例 B：识别 "停滞不前 "的潜在客户

  • 问题：识别非常感兴趣但犹豫是否联系销售的潜在客户。

  • 细分逻辑： 在过去14天内至少访问过3 次"定价页面 "且未提交 "联系销售 "表单的潜在客户。

  • 可执行结果：将此特定细分市场纳入自动工作流程，发送高价值案例研究，或提醒销售开发代表 (SDR) 进行个性化、非侵入式的外联尝试。

2.用于销售管道调整的细分（跨对象数据）

HubSpot Segments能够从其他 CRM 对象（如交易、票据和公司属性）获取数据，这才是真正的神奇之处。这一功能可确保您的销售工作始终专注于潜在收入。

示例 C：优先处理高价值交易

销售团队需要优先考虑最重要的工作。通用的 "销售线索得分"很有帮助，但以收入为中心的" 细分市场"更好。

• 细分逻辑： 其关联公司有未结交易，且"交易阶段 "为 "决策者买入"，"金额 "属性大于50,000 的联系人。

• 为什么有效？这将联系人级别的操作与HubSpot 交易对象的收入指标相结合。它为销售代表提供了最热门、最有价值的机会的实时列表。

• 数据点：利用CRM 细分来定制潜在客户培育，可将 潜在客户转化率 提高300%。专注于正确的交易，转化率就会随之提高。
  
  
  

示例 D：清理参与

高送达率和打开率依赖于干净的数据。停止向从不参与的联系人发送电子邮件。

• 试试这个分类逻辑： 电子邮件订阅状态为 "已订阅" ，且 未打开最近 10 封营销电子邮件 ，最后会话日期超过 180 天的联系人。

• 可执行结果：您可以为这些记录创建一个静态分段，用于最后的再接触营销活动。如果他们没有回复，您可以将其从一般营销邮件中删除。这种做法可以提高总体参与率，保护发件人声誉。
  
  
  

3.服务和客户维系细分（服务数据）

现代 HubSpot CRM 不仅面向潜在客户，也面向客户。营销和销售必须与服务体验保持一致，以防止摩擦并提高客户终身价值 （CLV）。

示例 E：客户保留和排除细分

• 问题：意外地向不满意的客户推销追加销售。

• 细分逻辑： 现有客户，排除过去30天内相关票单 "状态 "为"等待客户 "或"搁置 "的联系人。

• 可执行结果：将由此产生的细分客户群作为所有促销、追加销售或交叉销售活动的目标受众。这种简单的排除方法可以保护客户体验，让他们感到自己受到重视，而不是被利用。

• 数据点：使用客户关系管理细分和高级分析技术的企业比不使用客户关系管理细分和高级分析技术的企业的客户价值（CLV）高出约23%。更好的客户体验可直接转化为更高的客户保留率和忠诚度。

实用指南：建立首个 HubSpot 细分客户的三个步骤

创建这些复杂群组的技术过程非常简单。你不需要成为开发人员就可以利用这一功能。您所需要的只是对目标受众有一个清晰的概念。

以下是浏览更新后的 HubSpot 界面并开始使用高级群组功能的三步流程：

第 1 步：导航到新主页（CRM > Segments）

旧的 "列表 "部分已完全重新命名，以反映其扩展的功能。

• 操作：在 HubSpot 账户中，只需导航至 CRM > Segments 即可。

• 提示：这个集中的位置确保你可以立即访问、编辑或为任何对象创建新组，无论是联系人组、公司组，甚至是交易组。

第 2 步：定义细分类型

点击创建新的细分组时，您的第一个选择将是最重要的：活动或静态。

• 主动（动态）：为持续的自动营销活动选择该类型。例如，所有 MQL、所有时事通讯订阅者或所有未结交易的联系人。该细分市场会不断自我更新。

• 静态（快照）：选择此项用于历史报告或一次性发送。例如，过去某次活动的与会者名单或本周要致电的副总裁精选名单。

步骤 3：构建高级逻辑（过滤）

这是将HubSpot CRM数据的力量结合起来的地方。从主要对象开始，然后从关联对象和活动中添加过滤器。

1. 从属性开始：定义基本的人口统计或公司属性（例如，生命周期阶段为客户）。

2. 添加行为筛选器：使用 "活动 "和 "事件 "过滤器跟踪用户操作。这是您获取页面浏览、表单提交、电子邮件打开和广告点击数据的地方。

3. 使用关联对象过滤器：这是与旧列表系统的主要区别。您可以从其他对象 （如交易、票务或自定义对象）中提取 属性，以限定您的联系人细分。

例如，要创建前面提到的高价值交易区段，您可以使用联系人有满足以下条件的关联记录： 交易 金额大于 50,000。连接这些对象的能力使你的细分功能更加强大。

最佳实践：使用细分实现对齐

真正强大的客户关系管理（CRM）细分战略不仅仅是创建几个新的组。它需要一种战略性的跨部门思维。

最佳实践 1：明确命名你的细分市场

明确的命名规范至关重要，因为 HubSpot 细分会在整个组织（营销、销售、服务和报告）中使用。

• 避免使用"热门潜在客户

• 使用： 活跃 | MQL - 高意向 - 访问过定价页面

此约定会立即告知任何团队成员，该细分市场是动态的（活跃），其目的是培育潜在客户（MQL），其标准是基于高意向行为，以及具体的操作（访问过定价页面）。

最佳实践 2：注重排除和抑制

HubSpot Segments 的大量价值来自于了解哪些人不是目标客户。

• 抑制细分：为竞争对手、求职者或已知的未接触联系人创建静态细分。将这些作为通用排除列表，用于所有培育工作流和电子邮件群发。

• 生命周期排除：主动将客户排除在潜在客户 培育工作流程之外，将潜在客户排除在客户忠诚度计划之外。这种简单的逻辑可以防止买家混淆，保护品牌完整性。
  
  
  

最佳实践 3：利用电子邮件以外的细分市场

不要将新 HubSpot Segments 的使用局限于简单的电子邮件发送。这些数据是您整个平台的基础。

细分市场是提升 CRM 的智能工具

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