HubSpot CRM: Optimice gestión de ventas en la cadena de suministro

En un mundo que exige un seguimiento instantáneo y preciso y una logística verdaderamente predictiva, su organización se enfrenta a una inmensa presión. Sus clientes esperan un servicio impecable y transparencia en tiempo real. Así que debemos preguntarnos: ¿su equipo de ventas sigue confiando en hojas de cálculo, sistemas obsoletos y datos aislados para gestionar contratos plurianuales de alto riesgo?

Si esta pregunta le hace dudar, no es el único. El panorama de la cadena de suministro global se define por su complejidad e incertidumbre. Desde los fluctuantes precios del combustible y los riesgos geopolíticos hasta las crecientes demandas de los consumidores, la presión sobre las empresas de logística es mayor que nunca. Para tener éxito hoy en día, necesita algo más que un software operativo eficiente.

El sector sabe que debe digitalizarse, pero el progreso sigue siendo lento para muchos actores clave. Considere este punto de datos crítico: la investigación citada por PwC muestra,

Que sólo el 28% de las empresas de transporte y logística (T&L) se consideran "avanzadas" en digitalización.

Esta brecha sustancial indica que la mayor parte del mercado está operando en desventaja competitiva. Sencillamente, no están preparadas para hacer frente a las exigencias de la economía global moderna, intensiva en datos.

La complejidad de la logística moderna requiere algo más que un sistema ERP estándar o una herramienta básica y tradicional de gestión de las relaciones con los clientes (CRM). Exige una plataforma unificada, adaptable y verdaderamente centrada en el cliente. Este artículo examina por qué la plataforma HubSpot está construida de forma única para cubrir las lagunas de datos, ventas y servicios específicas de la cadena de suministro. Te mostraremos exactamente cómo el uso de HubSpot CRM puede ayudarte a agilizar la gestión de ventas en la cadena de suministro y a destacar como un claro líder del sector.

Los costes ocultos de los procesos de ventas desconectados

¿Qué sucede cuando un acuerdo multimillonario de alto valor depende de datos alojados en tres, cuatro o incluso cinco sistemas separados y desconectados?

El ciclo de ventas de logística no se parece a ningún otro. Es largo, complejo, de gran valor y se rige por acuerdos de servicio recurrentes y muy complejos. Sin embargo, demasiadas empresas de logística abordan la gestión de ventas en la cadena de suministro utilizando herramientas que son simplemente inadecuadas para la tarea.

El principal dilema del sector es la fragmentación de los datos. Cuando los datos de ventas viven en un sistema, el estado operativo en otro y las consultas de servicio en un tercero, la eficiencia se desmorona rápidamente y los costes aumentan exponencialmente.

La brecha de visibilidad: del presupuesto a la entrega

Imagínese una situación que los responsables de logística se encuentran a menudo: su equipo de ventas se compromete con un plazo de entrega de 48 horas para un cliente clave, basándose en los datos de que dispone. Sin embargo, el departamento de operaciones funciona con un sistema independiente y desconectado: carece de acceso al historial de servicio del cliente, de una visión en tiempo real de las limitaciones de capacidad o de actualizaciones sobre condiciones de precios especiales. ¿Cuál es el resultado? Ventas hace una promesa de alto riesgo utilizando información incompleta y fragmentada.

Esta falta de transparencia interna no es sólo un inconveniente, es un problema. Los datos ponen de manifiesto este fallo crítico:

Sólo el 6% de las empresas logran una transparencia total en todas sus operaciones.

Sin visibilidad de principio a fin en toda la organización, es imposible ofrecérsela al cliente.

Esta "brecha de visibilidad" obliga a los representantes de atención al cliente a operar sin la información crítica que necesitan. En lugar de acceder a actualizaciones en tiempo real en un solo lugar, los representantes se ven obligados a buscar en correos electrónicos dispares, hilos de chat y múltiples sistemas externos sólo para verificar el estado de un solo envío. Esta ineficacia introduce fricciones operativas, aumenta los costes por retrasos evitables y socava significativamente la confianza y la satisfacción del cliente.

Mucho en juego, poca personalización: El reto de la venta B2B

En el arriesgado mundo de la logística B2B, cada acuerdo depende totalmente de la preparación. Un nuevo contrato representa a menudo un compromiso multimillonario, pero el proceso de venta carece con frecuencia de la profundidad y la personalización necesarias.

¿Sabe cómo se percibe a su equipo?

Los estudios demuestran que el 70% de los compradores B2B consideran que el contenido de ventas es irrelevante para la fase del proceso de compra en la que se encuentran.

Esto no es sólo un fallo de comunicación; es un fallo de datos. La mayoría de los CRM tradicionales proporcionan poco más que información básica de contacto. Carecen de la información operativa y financiera integrada que permite a los representantes de ventas ir más allá de los discursos genéricos y ofrecer compromisos verdaderamente relevantes y centrados en las soluciones.

Para conseguir contratos de la cadena de suministro, sus representantes necesitan información clara y detallada. Deben saber si el cliente potencial envía cargas especiales, qué rutas comerciales utiliza, sus volúmenes de envío y los problemas a los que se enfrentó con proveedores anteriores. Es imposible ofrecer este nivel de compromiso personalizado cuando los datos están dispersos en múltiples plataformas desconectadas. Por eso es esencial un CRM logístico unificado, que reúna el historial, la situación actual y las necesidades operativas de cada cliente en un único lugar.

Transformando la complejidad: HubSpot como la única fuente de verdad de la cadena de suministro

Cuando la fragmentación es la barrera, el progreso real requiere unificación. Aquí es donde la plataforma CRM de HubSpot supera fundamentalmente a las soluciones tradicionales en silos. Para las organizaciones de logística, la fuerza inigualable de HubSpot radica en su capacidad para unir las operaciones de front-office - Ventas y Marketing - con las demandas multifacéticas de Operaciones y Servicio. El resultado: una única base de datos de confianza que sirve como fuente definitiva de la verdad para toda la empresa.

El poder de los objetos personalizados: Convertir CRM en un activo operativo

En una empresa de logística, su plataforma CRM debe gestionar algo más que una persona. Debe gestionar activamente el servicio que se presta, incluidos los envíos, el inventario y la propia capacidad. Aquí es donde una característica clave de HubSpot - la capacidad de utilizar objetos personalizados - se vuelve esencial para la gestión de ventas en la cadena de suministro.

Una empresa de logística puede transformar completamente su HubSpot CRM creando objetos personalizados para los activos operativos. Piensa en los objetos personalizados como nuevas bases de datos creadas a propósito dentro del CRM, vinculadas directamente a tus clientes.

• El objeto "Envío": Este objeto puede realizar un seguimiento de identificadores únicos, números de contenedor, tipos de mercancías, estado de envíos de varios tramos y documentación aduanera. Y lo que es más importante, este registro está vinculado directamente al registro de empresa del cliente y a la operación de venta.

• El objeto "Cotización de flete": Registra parámetros específicos de cotización, precios históricos y datos de márgenes.

Este nivel de personalización significa que la solución CRM de logística se convierte en un eje operativo que gestiona no sólo las relaciones con los clientes, sino también la prestación de servicios de alto valor.

Las empresas que utilizan CRM avanzado en logística han demostrado su capacidad para reducir sus costes operativos hasta un 25% y recuperar el gasto en CRM en 18-24 meses.

Este es el impacto financiero cuantificable de ir más allá de las hojas de cálculo genéricas y pasar a un sistema verdaderamente unificado y diseñado a medida. Todas las partes interesadas, desde el representante de ventas hasta el coordinador de la última milla, obtienen un acceso unificado y en tiempo real a una visión completa tanto del cliente como del compromiso de servicio activo. Esta visibilidad conectada constituye la piedra angular de una gestión de ventas informada y eficiente en toda la cadena de suministro.

Soluciones específicas para cada caso: Solución de problemas logísticos del mundo real con HubSpot

Para apreciar plenamente la utilidad de una plataforma unificada moderna como HubSpot, tenemos que ir más allá de las características generales y examinar cómo se abordan los retos específicos a los que se enfrentan las empresas de logística. Una solución CRM de logística real debe traducir los datos de los clientes directamente en precisión operativa y mejores resultados de ventas.

Reto 1: Cubrir el vacío de visibilidad (traspaso sin fisuras de ventas a operaciones)

• Punto débil: La transferencia manual de datos tras el cierre de una operación. Este costoso proceso es propenso a errores, provoca retrasos y crea fricción justo en el momento crucial del traspaso de Ventas a Operaciones.

• Solución HubSpot: Automatización y flujos de trabajo integrados. HubSpot elimina las costosas actualizaciones manuales y la introducción de datos redundantes, que suponen una enorme pérdida de tiempo en logística. Al implantar un sistema integrado, las empresas de logística están obteniendo unos beneficios económicos espectaculares.

• ROI Data Point: Los sistemas logísticos integrados pueden ayudar a las empresas a conseguir una reducción del 23% en los errores y un aumento del 15% en la velocidad de entrega.

Considera la eficiencia operativa que se obtiene a través de la automatización de procesos de principio a fin: cuando un acuerdo de ventas avanza de "Negociación" a "Cerrado-Ganado" en tu canal de ventas, HubSpot activa sin problemas un flujo de trabajo dentro del Hub de operaciones (o un sistema integrado) para generar un nuevo registro de objeto personalizado de "Envío".

Esto desencadena notificaciones automáticas para el equipo de cumplimiento y envía el correo electrónico inicial sobre el estado del cliente, creando una transición fluida y sin errores de Ventas a Servicio, sin necesidad de entrada manual de datos o intervención.

Reto 2: Dominar la previsión de la demanda y la planificación de la capacidad

• Punto débil: Una previsión imprecisa de la demanda conduce a dos resultados igualmente perjudiciales: un costoso exceso de capacidad (activos muertos) o la incapacidad de obtener ingresos debido a una capacidad insuficiente (ventas perdidas).

• Solución HubSpot: Consolidación de datos e informes predictivos. Una plataforma CRM unificada para la cadena de suministro permite a los planificadores ir más allá de los informes operativos fragmentados. Las organizaciones logísticas adquieren la capacidad de sintetizar las métricas de rendimiento históricas, como los ingresos anteriores y la utilización de la capacidad, con la inteligencia de marketing, incluidas las tendencias de tráfico web específicas del servicio y los patrones de participación observados durante los ciclos de ferias comerciales.

Estos datos consolidados se introducen en HubSpot Reports para crear modelos predictivos de la demanda. Al utilizar los datos de CRM para identificar y puntuar los clientes potenciales que coinciden exactamente con los perfiles históricos de clientes de gran volumen, los recursos se pueden asignar de forma proactiva. Esta segmentación precisa y la toma de decisiones informadas pueden tener un impacto drástico en el rendimiento de las ventas.

Las empresas con previsiones de ventas precisas tienen un 10% más de probabilidades de aumentar los ingresos año tras año y un 7% más de probabilidades de alcanzar la cuota.

Reto 3: Mejorar la comunicación con el cliente y la expectativa de seguimiento en tiempo real.

• Punto débil: Los clientes B2B modernos exigen actualizaciones inmediatas y precisas sobre su carga. Cada vez que un representante de atención al cliente tiene que buscar y responder manualmente a una consulta de seguimiento, aumenta el gasto operativo.

• Dato: Mediante la implementación de chatbots o soporte automatizado para tareas rutinarias, las empresas pueden reducir los costes de atención al cliente hasta en un 30%.

• Solución HubSpot: Service Hub y flujos de trabajo proactivos. HubSpot ayuda a eliminar este punto de fricción mediante una comunicación automatizada y proactiva a través de Service Hub.

He aquí un ejemplo práctico: el Hub de Operaciones está configurado para recibir actualizaciones de estado de tu ERP o TMS (Sistema de Gestión de Transporte). Cuando el objeto personalizado"Envío" se actualiza automáticamente a una nueva fase (por ejemplo, "Salió del puerto" o "Despachado de aduana"), se activa instantáneamente un flujo de trabajo de HubSpot. Este flujo de trabajo envía un SMS o correo electrónico personalizado al cliente utilizando los datos almacenados en el objeto de envío (por ejemplo,"Actualización de estado: El contenedor XYZ ha salido de Nueva York y se encuentra actualmente en tránsito, con una llegada estimada a Los Ángeles en 5 días..").

Los clientes se benefician de actualizaciones puntuales y proactivas, lo que se traduce en una mayor satisfacción y confianza. Este enfoque elimina la necesidad de llamadas de servicio reactivas, lo que reduce drásticamente los gastos operativos. Una automatización inteligente como ésta es esencial para impulsar una gestión de ventas moderna y de alta eficacia en el entorno actual de la cadena de suministro.

Reto 4: Convertir el riesgo del proveedor en una ventaja competitiva de ventas

• Punto débil: El cliente moderno exige seguridad. Confiar en hojas de cálculo desconectadas para gestionar el cumplimiento y el rendimiento de los transportistas y los proveedores logísticos externos (3PL) genera un riesgo enorme. Este punto ciego operativo impide a los departamentos de ventas prometer garantías de servicio con confianza, lo que dificulta el cierre de contratos de alto valor centrados en la resistencia.

• Solución HubSpot: Gestión de relaciones con proveedores (SRM) a través de canalizaciones personalizadas. HubSpot transforma su CRM en una potente herramienta de SRM. Al tratar a los transportistas y 3PL como registros empresariales de alto valor, obtienes una plataforma unificada para realizar un seguimiento de los datos cruciales de rendimiento y cumplimiento.

• Ejemplo/Impacto: Ahora, el departamento de ventas puede aprovechar datos cuantificables en tiempo real durante las negociaciones. En lugar de hacer promesas vagas, el representante puede decir con confianza a un posible cliente que el 95% de su red principal de transportistas cumple las normativas y tiene una tasa de entrega a tiempo (OTD) verificada del 99,3%, con seguimiento directo dentro del CRM. Esta capacidad de verificar al instante la solidez operativa, mediante un canal de "Calificación de transportistas" específico - es la herramienta definitiva para garantizar las ventas, demostrando resiliencia y convirtiendo un pasivo en una propuesta de venta única (USP).

El ROI de la unificación: Prepare su negocio logístico para el futuro

Seleccionar el CRM adecuado ya no es un lujo: es la infraestructura fundamental necesaria para construir una cadena de suministro preparada para el futuro. Alcanzar el éxito en este complicado sector depende de la perfecta integración de los datos en las funciones de ventas, servicios y operaciones.

La excelencia de la logística moderna va más allá del movimiento eficaz de mercancías; se centra en el dominio de la información que rodea a cada envío.

Se prevé que el mercado mundial de software de visibilidad de la cadena de suministro alcance los 15.930 millones de dólares en 2033, con un notable crecimiento interanual del 26,45%.

Esto pone de relieve que el impulso hacia sistemas integrados y unificados es ahora esencial y ha llegado para quedarse.

La cuestión a la que se enfrenta su organización hoy en día no es si necesita un CRM. La cuestión es si la plataforma que ha elegido es lo suficientemente flexible y escalable como para adaptarse a las exigencias únicas y multicapa de la logística global.

¿Y ahora qué?

La fragmentación de los datos representa la amenaza más importante para la gestión eficaz de las ventas dentro de la cadena de suministro. La adopción de una solución unificada como HubSpot CRM permite a las organizaciones de logística convertir flujos de trabajo intrincados y fragmentados en procesos de ventas racionalizados que impulsan los ingresos. Con esta plataforma, cada cotización es impulsada por datos de capacidad en tiempo real, y cada acuerdo concluye con una transición fluida y asegurada a las operaciones, garantizando transparencia, responsabilidad y rentabilidad en cada etapa.

Pasar de una actividad de ventas en silos a operaciones interconectadas no es sólo una mejora de la eficiencia, es la definición misma de un líder de la cadena de suministro preparado para el futuro. Esta transición digital crítica requiere no sólo el software adecuado, sino también una guía experta que comprenda los entresijos de la personalización de la plataforma para esas necesidades.

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