Hatten Sie schon einmal das Gefühl, dass Ihr CRM eher gegen Sie als für Sie arbeitet? Viele wachstumsorientierte Führungskräfte erreichen einen Punkt, an dem die Standard-Tools einfach nicht mehr ausreichen. Sie haben Ihre Kontakte, Ihre Unternehmen und Ihre Geschäftsabschlüsse. Aber was passiert, wenn Ihr Unternehmen etwas verkauft, das nicht in diese übersichtlichen Kästchen passt?
Vielleicht verwalten Sie Leasingverträge für medizinische Geräte oder betreuen Sie eine umfangreiche Liste von Bewerbungen von Studenten. Wenn Sie sich dabei ertappt haben, endlose benutzerdefinierte Eigenschaften zu erstellen, nur um eine Sache zu beschreiben, haben Sie wahrscheinlich diese Reibung gespürt. Genau an dieser Stelle kommen die benutzerdefinierten Objekte von HubSpot ins Spiel. Sie ermöglichen Ihnen, Ihr einzigartiges Geschäftsmodell nicht mehr in eine generische Form zu pressen. Stattdessen können Sie ein CRM aufbauen, das Ihre Arbeitsweise tatsächlich widerspiegelt.
In diesem Leitfaden werden wir untersuchen, wie Sie diese Tools nutzen können, um eine nahtlose RevOps-Engine aufzubauen. Wir werden uns ansehen, warum Datenstrukturen wichtig sind, Beispiele für Objekte in der Praxis sehen und Ihnen dabei helfen, zu entscheiden, ob es an der Zeit ist, Ihr Portal zu erweitern.
Die Architektur des Wachstums: Was sind HubSpot Custom Objects?
Bevor wir uns mit dem "Warum" beschäftigen, sollten wir das "Was" klären. In der Welt von HubSpot ist ein Objekt eine Art von Datenkategorie. Standardmäßig hat jeder HubSpot-Benutzer Zugriff auf Standardobjekte. Dies sind die Bausteine, die wir alle kennen:
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Kontakte: Einzelne Personen.
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Unternehmen: Organisationen, für die Personen arbeiten.
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Geschäfte: Die Einnahmemöglichkeiten.
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Tickets: Supportanfragen nach dem Verkauf.
Dies gilt für etwa 80 % der Unternehmen. Aber die anderen 20 % haben spezielle Bedürfnisse. Ein benutzerdefiniertes HubSpot-Objekt ist eine brandneue Kategorie, die Sie selbst definieren. Es hat eigene Eigenschaften, eigene Zuordnungsregeln und seinen eigenen Platz in Ihrer primären Navigationsleiste.
Stellen Sie sich das so vor, als würden Sie ein Haus bauen. Standardobjekte sind die Küche, das Wohnzimmer und das Schlafzimmer. Sie sind unverzichtbar. Aber wenn Sie professioneller Musiker sind, brauchen Sie vielleicht ein schalldichtes Aufnahmestudio. Sie könnten versuchen, Ihre Musik im Schlafzimmer aufzunehmen, aber das wäre nicht effizient. Ein benutzerdefiniertes Objekt ist ein speziell für diesen Zweck entwickeltes Studio. Es speichert spezifische Daten, die nirgendwo sonst hingehören, und sorgt dafür, dass Ihr CRM organisiert und durchsuchbar ist.
Warum sich Ihr Unternehmen "unübersichtlich" fühlen könnte
Warum suchen Unternehmen nach maßgeschneiderten Lösungen? In der Regel liegt es daran, dass ihre Daten zu unübersichtlich sind, um sie zu navigieren oder zu verwalten. Wenn Sie versuchen, komplexe Daten ausschließlich mit Standardobjekten zu erfassen, führt dies häufig zu einer Überfrachtung der Daten.
Stellen Sie sich ein Immobilienunternehmen vor. Sie haben einen Kontakt (den Käufer) und ein Geschäft (den Kauf). Aber wo werden die spezifischen Daten des Hauses selbst gespeichert? Wenn sie das "Baujahr" oder die "Quadratmeterzahl" in den Datensatz des Geschäfts aufnehmen, verschwinden diese Daten, sobald das Geschäft abgeschlossen ist. Was passiert, wenn dieselbe Person ein zweites Haus kauft, sobald sie diese Daten in den Kontaktdatensatz einträgt? Die Daten werden überschrieben oder es entsteht ein Wirrwarr aus den Feldern "Immobilie 1" und "Immobilie 2".
Dieser Mangel an Organisation hat einen echten Preis. Laut einer Studie von Gartner,
Schlechte Datenqualität verursacht in Unternehmen jährlich Verluste in Höhe von durchschnittlich 12,9 Millionen Dollar.
Wenn Daten in Notizen vergraben oder in irrelevanten Feldern versteckt sind, verbringt Ihr Team mehr Zeit mit der Suche nach Informationen und weniger mit dem Abschluss von Geschäften.
Beispiele aus der Praxis: Benutzerdefinierte Objekte in Aktion sehen
Um die Leistungsfähigkeit der benutzerdefinierten Objekte von HubSpot zu verstehen, ist es hilfreich, sie in der Praxis zu sehen. Schauen wir uns an, wie verschiedene Branchen sie nutzen, um ihre RevOps zu optimieren.
1. Höhere Bildung: Das Objekt "Anwendung"
Für eine Universität ist ein Kontakt ein Student, aber ein einzelner Student kann sich über zwei Jahre hinweg für drei verschiedene Programme bewerben.
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Der alte Weg: Der Versuch, drei verschiedene Bewerbungsdaten, Links zu Aufsätzen und Ergebnisse von Vorstellungsgesprächen in einem einzigen Kontaktdatensatz zu erfassen. Für die Automatisierung ist das ein Alptraum.
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Der Weg über benutzerdefinierte Objekte: Erstellen Sie ein Objekt „Bewerbungen “. Jede Bewerbung ist ein eigener Datensatz, der mit dem Studenten verknüpft ist. Sie können auf einen Blick sehen, dass Jane Doe eine "Angenommene" Bewerbung für Biologie und eine "Zurückgezogene" Bewerbung für Chemie hat.
2. SaaS und Abonnementtechnik: Das Objekt "Lizenz"
Wenn Sie Software verkaufen, haben Sie wahrscheinlich mit mehreren Lizenzen oder "Instanzen" pro Unternehmen zu tun.
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Der alte Weg: Mit einem Deal einen Verkauf darstellen. Aber was passiert nach dem Verkauf? Wie können Sie nachverfolgen, welche Version der Software der Kunde benutzt oder wann sein API-Schlüssel abläuft?
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Der Weg über benutzerdefinierte Objekte: Mit einem Lizenzobjekt können Sie den Status, die Nutzung und das Auslaufen jedes einzelnen verkauften Arbeitsplatzes verfolgen. Das macht Ihr Customer Success Team viel proaktiver.
3. Professionelle Ereignisse: Das "Session"-Objekt
Wenn Ihr Unternehmen groß angelegte Workshops oder Webinare durchführt, benötigt es mehr als nur eine Marketingliste.
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Der alte Weg: Mit benutzerdefinierten Eigenschaften können Sie abhaken, welche Veranstaltungen jemand besucht hat.
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Der Weg über benutzerdefinierte Objekte: In einem Veranstaltungsobjekt können Sie das Datum, den Redner und den Ort speichern. Sie können dann mehrere Kontakte mit dieser speziellen Veranstaltung verknüpfen. Dies macht die Berichterstattung über die Einnahmen pro Veranstaltung unglaublich einfach.
Anzeichen, dass Sie für ein Upgrade bereit sind
Woher wissen Sie, ob Sie für diesen Schritt bereit sind? Es geht nicht nur darum, dass Sie ein komplexes Unternehmen haben, sondern auch darum, wie Sie Ihr Wachstum steuern. Hier sind vier Fragen, die Sie Ihrem Team stellen sollten:
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Sind Ihre Daten "one-to-many"? Haben Sie einen Ansprechpartner, der mit fünf verschiedenen "Dingen" verknüpft werden muss, die weder Geschäfte noch Unternehmen sind?
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Sind Ihre Arbeitsabläufe zu komplex geworden? Wenn Ihre Automatisierung wie ein riesiges Spinnennetz aussieht, weil Sie versuchen, 500 benutzerdefinierte Eigenschaften zu sortieren, dann brauchen Sie ein neues Objekt.
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Ist Ihr Berichtswesen ungenau? Wenn Sie nicht einfach einen Bericht über Ihre "meistverkauften Immobilientypen" oder "beliebtesten Kursabschnitte" erstellen können, ohne dabei in Excel exportieren zu müssen, lässt Ihre CRM-Struktur Sie im Stich.
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Beschweren sich Ihre Vertriebsmitarbeiter? Wenn Ihr Vertriebsteam zehn Minuten damit verbringt, nach einer Information zu suchen, die im Vordergrund stehen sollte, haben Sie ein Problem mit der Benutzerfreundlichkeit.
Bei effektiven RevOps geht es um die Beseitigung von Reibungsverlusten. Wie wir bereits erwähnt haben, sind unorganisierte und falsch kategorisierte Daten oft der Grund dafür, dass Leads verschwinden. Durch die Verwendung benutzerdefinierter Objekte machen Sie Ihrem Vertriebsteam den Weg frei, um schnell und präzise zu handeln.
Strategische Vorteile: Berichterstattung, Automatisierung und mehr
Wenn Sie benutzerdefinierte HubSpot-Objekte implementieren, räumen Sie nicht nur Ihre Seitenleiste auf. Sie schalten eine riesige Menge an Funktionen frei, die zuvor verborgen waren.
Verbesserte Reporting-Leistung
Der Custom Report Builder von HubSpot lebt von klaren Objektbeziehungen. Wenn Sie z. B. ein spezielles Objekt für Ausrüstung haben, können Sie ein Dashboard erstellen, das Folgendes anzeigt
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Gesamtwert der derzeit geleasten Geräte.
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Die durchschnittlichen Wartungskosten pro Gerätetyp.
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die geografische Verteilung Ihrer Anlagen.
Ein derartiger Einblick ist fast unmöglich, wenn diese Daten nur als Textfeld in einem Unternehmensdatensatz vorliegen.
Automatisierung, die tatsächlich funktioniert
Benutzerdefinierte Objekte können, wie jeder andere Datenpunkt, Workflows auslösen. Sie können eine Automatisierung einrichten, die besagt:
"Wenn ein Mitgliedschaftsobjekt in 30 Tagen abläuft, senden Sie eine Verlängerungs-E-Mail und erstellen Sie eine Aufgabe für den Kundenbetreuer."
Auf diese Weise wird sichergestellt, dass nichts übersehen wird, was das Herzstück einer soliden RevOps-Strategie ist.
Anpassen an Playbooks
HubSpot Playbooks sind hervorragende Tools, um Ihr Vertriebsteam bei Erkundungsgesprächen oder beim Onboarding zu unterstützen. Wenn Sie benutzerdefinierte Objekte verwenden, können Sie diese spezifischen Datenpunkte direkt in Ihr Playbook übernehmen. Das bedeutet, dass Ihre Vertriebsmitarbeiter nicht zwischen verschiedenen Registerkarten wechseln müssen, um herauszufinden, weshalb ein Kunde anruft; die Informationen befinden sich direkt in ihrem Skript.
Vermeiden Sie die Fallstricke: Basteln Sie nicht ohne Plan
Die Leistungsfähigkeit benutzerdefinierter Objekte ist zwar verlockend, bringt aber auch Verantwortung mit sich. Es ist leicht, Ihr CRM zu sehr zu optimieren. Wenn Sie zehn verschiedene benutzerdefinierte Objekte erstellen, kann es vorkommen, dass Ihr Team noch verwirrter ist als zuvor.
Ein erhebliches Risiko besteht in der technischen Schuld, die entsteht, wenn Sie heute ein komplexes System erstellen, das morgen nicht mehr zu verwalten ist. Aus diesem Grund meiden viele Unternehmen die "DIY"-Route für High-Level-Implementierungen. Experten haben darauf hingewiesen, dass zu den versteckten Risiken einer HubSpot-Implementierung im Eigenbau auch fehlerhafte Integrationen und Datensilos gehören, deren Behebung Monate dauert.
Best Practices für die Implementierung:
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Erstellen Sie zunächst einen Plan: Verwenden Sie ein Whiteboard oder ein Tool wie Lucidchart, um Ihr "Entity Relationship Diagram" zu zeichnen. Wie kommuniziert das neue Objekt mit Ihren Kontakten?
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Halten Sie es einfach: Wenn Sie Ihr Ziel mit einem Standardobjekt oder einer besseren Eigenschaftsstruktur erreichen können, tun Sie das zuerst. Benutzerdefinierte Objekte sollten die Lösung sein, wenn die Standardoptionen wirklich versagen.
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Denken Sie an den Benutzer: Ihre Vertriebsmitarbeiter sind diejenigen, die täglich damit arbeiten müssen. Wenn das neue Objekt ihre Dateneingabe um fünf Minuten verlängert, werden sie diese nicht verwenden.
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Überprüfen Sie Ihr Abonnement: Denken Sie daran, dass benutzerdefinierte HubSpot-Objekte eine Funktion der Enterprise-Ebene sind. Stellen Sie sicher, dass Ihre Lizenz Ihre Ziele unterstützt, bevor Sie mit dem technischen Build beginnen.
Ist es Zeit für den Aufbau?
Letztendlich sollte Ihr CRM Ihr einzigartiges Wertversprechen widerspiegeln. Wenn Sie eine vielschichtige, komplexe Dienstleistung anbieten, muss Ihre Software ebenso flexibel sein.
Durch die Einführung benutzerdefinierter Objekte sind Sie nicht mehr nur "Benutzer" eines CRM, sondern werden zum "Architekten" Ihres Wachstums. Sie erhalten einen klaren Überblick über Ihre Daten, automatisieren die häufigsten Wiederkehraufgaben und geben Ihrem Team die Einblicke, die es für seinen Erfolg braucht.
Die Erstellung eines benutzerdefinierten Schemas ist nicht nur ein technisches Projekt, sondern auch ein strategisches. Es erfordert ein tiefes Verständnis Ihrer Customer Journey sowie Ihrer internen Abläufe. Es geht darum zu fragen: "Welche Daten brauchen wir, um zu gewinnen, und wo befinden sie sich?
Wie wir helfen können
Die Komplexität von RevOps und der CRM-Architektur kann entmutigend sein. Sie müssen es nicht alleine schaffen. Wir von Aspiration Marketing haben uns darauf spezialisiert, Unternehmen dabei zu helfen, ihre HubSpot-Portale in Hochleistungsmotoren zu verwandeln. Ganz gleich, ob Sie mit unsauberen Daten zu kämpfen haben, Ihre ersten benutzerdefinierten HubSpot-Objekte implementieren möchten oder ein vollständiges RevOps-Audit benötigen, unser Team steht Ihnen mit fachkundiger Beratung zur Seite.
Wir sind der Meinung, dass Ihre Technologie Ihre Mitarbeiter unterstützen und nicht behindern sollte. Indem Sie Ihr Geschäftsmodell mit einer angepassten HubSpot-Umgebung in Einklang bringen, schaffen Sie eine skalierbare Grundlage für langfristigen Erfolg. Sind Sie bereit, Ihr CRM nicht länger zu bekämpfen, sondern zu wachsen? Lassen Sie uns darüber sprechen, wie Sie HubSpot an Ihre spezifischen Anforderungen anpassen können.
