Objetos personalizados HubSpot: ¡Úsalos al máximo!

En un mundo donde las soluciones de talla única se quedan cortas, los objetos personalizados emergen como la clave para desbloquear la gestión de datos a medida dentro del ecosistema HubSpot. Desde la comprensión de su definición básica hasta las estrategias avanzadas y la superación de desafíos, esta guía te proporcionará los conocimientos necesarios para aprovechar todo el potencial de los objetos personalizados de HubSpot.

Qué son los objetos personalizados de HubSpot?

En HubSpot, los objetos personalizados funcionan como estructuras de datos definidas por el usuario que amplían las capacidades de la plataforma más allá de los objetos predeterminados como contactos, empresas y acuerdos. Permiten a las empresas crear tipos de datos personalizados que se alinean con sus necesidades y workflows. Cada objeto personalizado posee propiedades, asociaciones con otros objetos y funcionalidades únicas dentro de HubSpot CRM, lo que te permite adaptar la gestión de datos a tus requisitos empresariales únicos.

Esencialmente, son tablas de base de datos definidas por el usuario que construyes dentro de la plataforma. Cada tabla, representada por un objeto personalizado, comprende columnas individuales llamadas propiedades personalizadas. Estas propiedades se definen en función de los puntos de datos específicos que se desea controlar. Piense en las propiedades como categorías de datos que desea capturar, como "fase del proyecto", "color del producto" o "fecha de registro en el seminario web".

Aunque los objetos personalizados son más únicos que otros elementos de HubSpot como contactos, empresas y tratos, no existen de forma aislada. En su lugar, los objetos personalizados pueden establecer relaciones con estos elementos, lo que permite la agregación de datos y referencias cruzadas, proporcionando una visión holística de las operaciones de su negocio. Imagine que vincula su objeto personalizado "asistente a un evento" con registros de contactos individuales. Esto le permite adaptar la comunicación posterior al evento en función de los datos de asistencia y las preferencias personales.

Hay varias razones de peso para incorporar objetos personalizados a tu estrategia de HubSpot:

• Acomodar datos únicos: Los objetos personalizados abordan eficazmente el reto de gestionar datos que no encajan a la perfección en el marco de objetos estándar de HubSpot. Esto te permite capturar y organizar información esencial para tus operaciones pero que no se encuentra dentro de las categorías tradicionales de contactos, empresas o tratos.

• Organiza la información: Los objetos personalizados proporcionan espacios dedicados para el seguimiento de tipos de datos específicos, mejorando la organización y la accesibilidad. Puede crear estructuras personalizadas para hitos de proyectos, inventarios de productos, registros de eventos, comentarios de clientes o cualquier otro dato crucial para su negocio.

• Automatice procesos: Pueden desencadenar workflows y automatización basados en cambios en los datos de objetos personalizados, agilizando las operaciones y reduciendo las tareas manuales. Esto le permite configurar notificaciones automatizadas, asignaciones de tareas u otras acciones basadas en eventos o hitos específicos dentro de sus objetos personalizados.

• Obtenga información: Los objetos personalizados permiten la creación de informes y cuadros de mando personalizados para analizar tendencias y patrones, lo que conduce a una mejor toma de decisiones. Esto le permite extraer información valiosa de sus datos únicos, obteniendo una comprensión más profunda de sus operaciones, interacciones con los clientes y áreas de mejora.

• Escalan con su negocio: Se adaptan a la evolución de las necesidades del negocio al permitir la adición de nuevas propiedades y funcionalidades con el tiempo. Esto significa que sus objetos personalizados pueden crecer y evolucionar junto con su empresa, garantizando que su CRM permanece alineado con sus cambiantes requisitos de datos.

Principales características y funciones de los objetos personalizados

Comprender las características clave y la funcionalidad de los objetos personalizados de HubSpot es primordial para maximizar sus beneficios en la organización y gestión de datos.

1. Flexibilidad y Personalización

Una de las características más destacadas de los objetos personalizados de HubSpot es su incomparable flexibilidad. A diferencia de los objetos estándar con estructuras fijas, los objetos personalizados permiten a los usuarios definir sus campos de datos, adaptando el CRM a sus necesidades únicas. Esta flexibilidad se extiende a la creación de relaciones, permitiendo a los usuarios establecer conexiones entre los objetos personalizados y otras herramientas de HubSpot. Esta adaptabilidad garantiza que las empresas puedan adaptar sus estructuras de datos con precisión a sus requisitos operativos, fomentando un workflow más ágil y eficiente.

2. Mapeo de relaciones

La capacidad de mapear las relaciones cambia las reglas del juego en la organización de datos. Los objetos personalizados de HubSpot proporcionan un marco completo para que los usuarios establezcan conexiones entre diferentes entidades de datos. Esta característica es muy valiosa para las empresas con procesos complejos, ya que les permite mantener una visión clara y organizada de las relaciones entre varios puntos de datos. Ya se trate del seguimiento de las interacciones con los clientes, la gestión de los canales de ventas o la optimización de las campañas de marketing, la funcionalidad de mapeo de relaciones de los objetos personalizados garantiza una perspectiva holística de los datos, lo que contribuye a una toma de decisiones más informada.

3. Integración con otras herramientas de HubSpot

Los objetos personalizados están diseñados para integrarse perfectamente con otras herramientas de HubSpot, creando un ecosistema cohesivo. Ya se trate de la sincronización con el CRM, la automatización de marketing o las herramientas de ventas, los objetos personalizados garantizan una experiencia de datos unificada en toda la plataforma. Esta capacidad de integración mejora la colaboración entre los diferentes equipos de una organización, rompiendo los silos de datos y fomentando un enfoque más colaborativo e informado para la toma de decisiones. El resultado es un flujo de datos sincronizado y eficiente, que permite a las empresas obtener más valor de su inversión en HubSpot.

Configuración de objetos personalizados de HubSpot

La configuración de los objetos personalizados de HubSpot es fundamental para liberar su potencial en la gestión de datos y mejorar los procesos de negocio. Esta guía paso a paso te guiará a través del proceso, asegurando una implementación fluida y eficaz dentro de tu ecosistema HubSpot.

Creación de objetos personalizados

1. Navega a tu panel de HubSpot y accede al menú "Configuración".

2. En la pestaña "Objetos", selecciona "Objetos personalizados" y haz clic en "Crear objeto personalizado."

3. Proporciona un nombre claro y descriptivo para tu objeto personalizado, asegurándote de que se alinea con el tipo de datos que pretendes gestionar.
   
   

Definir propiedades y campos personalizados

1. Una vez creado el objeto personalizado, es hora de definir sus propiedades y campos personalizados.

2. Identifique los puntos de datos específicos que desea capturar y organizar dentro del objeto personalizado.

3. Cree campos personalizados para cada punto de datos, seleccionando tipos de campo como texto, fecha o desplegables en función de la naturaleza de la información.
   
   

Convenciones de nomenclatura y organización

1. Establezca una convención de nomenclatura coherente para sus objetos y campos personalizados. Esto garantiza la claridad y la facilidad de referencia a medida que se amplían los datos.

2. Agrupe los campos personalizados relacionados en secciones para mejorar la organización y hacerla más intuitiva para los usuarios.

3. Tenga en cuenta la escalabilidad futura de su estructura de datos cuando defina las propiedades y prevea el crecimiento y la evolución potenciales de sus necesidades empresariales.

La configuración de objetos personalizados de HubSpot es fácil de usar, lo que permite a las empresas adaptar su CRM a sus requisitos de datos únicos. Al embarcarte en este viaje de configuración, recuerda la importancia de una nomenclatura precisa y una organización bien pensada para facilitar una experiencia de usuario fluida.

Consejos para una gestión eficaz

• Identifique los elementos de datos básicos: Antes de crear objetos personalizados, identifique los elementos de datos básicos cruciales para sus procesos empresariales. Este enfoque proactivo garantiza que tus objetos personalizados se alineen con precisión con tus necesidades de gestión de datos.

• Aprovecha HubSpot Academy: HubSpot Academy ofrece recursos valiosos, incluidos tutoriales y documentación, para guiar a los usuarios a través del proceso de configuración de objetos personalizados. Aprovecha estos recursos para mejorar tu comprensión y optimizar la configuración.

• Prueba e itera: Realiza pruebas exhaustivas para asegurarte de que el sistema funciona según lo previsto después de configurar los objetos personalizados. Itere según sea necesario, perfeccionando la estructura de datos en función del uso en el mundo real y de los comentarios de los usuarios.

• Imparta formación a los usuarios: Asegúrese de que su equipo está familiarizado con el uso de objetos personalizados. Ofrezca sesiones de formación para familiarizar a los usuarios con la nueva estructura de datos, los campos personalizados y los workflows asociados.

• Auditorías y optimización periódicas: Sus necesidades de datos evolucionarán. Realice auditorías periódicas de sus objetos personalizados, revisando la calidad y relevancia de los datos. Optimice la configuración en función de la evolución de las necesidades de la empresa para mantener la máxima eficacia.

Siguiendo estos pasos y consejos prácticos, las empresas pueden configurar los objetos personalizados de HubSpot con precisión y asegurarse de que su CRM se alinea perfectamente con sus necesidades únicas de gestión de datos. La utilización eficaz de los objetos personalizados comienza con una base sólida, por lo que la fase de configuración es un componente crítico de su integración en el ecosistema de HubSpot.

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Estrategias avanzadas

A medida que las empresas maduran en el uso de los objetos personalizados de HubSpot, los usuarios pueden aprovechar las estrategias avanzadas para extraer aún más valor de esta característica dinámica. Aquí, exploramos tácticas que van más allá de lo básico, desbloqueando todo el potencial de los objetos personalizados para una mayor eficiencia y perspectivas estratégicas.

Automatización y workflow

1. Automatización basada en activadores: Implemente workflows de automatización activados por acciones específicas dentro de los objetos personalizados. Por ejemplo, automatice las acciones de seguimiento cuando se actualice un determinado campo personalizado.

2. Integración con workflows de HubSpot: Integra a la perfección los objetos personalizados en los workflows de HubSpot para crear un sistema de gestión de datos unificado y automatizado.
   
   

Objetos personalizados en HubSpot CRM

1. Integración de objetos personalizados con registros CRM: Forja conexiones entre los objetos personalizados y los registros estándar de CRM para obtener una visión completa de las interacciones con los clientes.

2. Informes avanzados con CRM y objetos personalizados: Combina datos de CRM y objetos personalizados para crear informes en profundidad, obteniendo información sobre el comportamiento y las preferencias de los clientes.
   
   

Integre objetos personalizados en análisis e informes

1. Métricas de objetos personalizados: Defina y realice un seguimiento de las métricas personalizadas dentro de los objetos personalizados para medir indicadores clave de rendimiento (KPI) específicos.

2. Cuadros de mando de informes avanzados: Cree cuadros de mando personalizados mediante la integración de datos de objetos personalizados, proporcionando una visión holística de sus procesos de negocio.
   
   

Los objetos personalizados no son sólo herramientas estándar; son una inversión en el futuro de tu experiencia HubSpot. Derriban el muro entre las estructuras predefinidas y tus necesidades de datos únicas, desbloqueando un mundo de gestión de datos a medida, workflows optimizados y perspectivas procesables. Al adoptar su flexibilidad, te das el poder de construir un ecosistema HubSpot que refleje perfectamente tu lógica de negocio e impulse resultados tangibles.

El acceso a los objetos personalizados requiere una suscripción de nivel empresarial, ya sea HubSpot Content Hub, Marketing Hub Enterprise, Operations Hub, Sales Hub Enterprise o HubSpot Service Hub Enterprise.