Oggetti Personalizzati in HubSpot: Guida Completa per un Uso Efficace

In un mondo in cui le soluzioni uniche non sono all'altezza, gli oggetti personalizzati sono la chiave per sbloccare la gestione dei dati su misura all'interno dell'ecosistema HubSpot. Dalla comprensione della loro definizione di base alle strategie avanzate e al superamento delle sfide, questa guida vi fornirà le conoscenze necessarie per sfruttare tutto il potenziale degli oggetti personalizzati di HubSpot.

Cosa sono gli oggetti personalizzati di HubSpot?

In HubSpot, gli oggetti personalizzati funzionano come strutture di dati definite dall'utente che estendono le capacità della piattaforma al di là degli oggetti predefiniti come contatti, aziende e offerte. Essi consentono alle aziende di creare tipi di dati personalizzati in linea con le loro esigenze e i loro flussi di lavoro. Ogni oggetto personalizzato possiede proprietà, associazioni con altri oggetti e funzionalità uniche all'interno di HubSpot CRM, che consentono di adattare la gestione dei dati alle esigenze aziendali specifiche.

In sostanza, si tratta di tabelle di database definite dall'utente e costruite all'interno della piattaforma. Ogni tabella, rappresentata da un oggetto personalizzato, comprende singole colonne chiamate proprietà personalizzate. Le proprietà sono definite in base ai dati specifici che si desidera monitorare. Le proprietà sono categorie di dati che si desidera acquisire, come "fase del progetto", "colore del prodotto" o "data di registrazione al webinar".

Sebbene gli oggetti personalizzati siano più unici rispetto ad altri elementi di HubSpot come i contatti, le aziende e le offerte, non esistono in modo isolato. Al contrario, gli oggetti personalizzati possono stabilire relazioni con questi elementi, consentendo l'aggregazione dei dati e i riferimenti incrociati, fornendo una visione olistica delle operazioni aziendali. Immaginate di collegare l'oggetto personalizzato "partecipante all'evento" ai singoli record di contatto. In questo modo è possibile personalizzare le comunicazioni post-evento in base ai dati di partecipazione e alle preferenze personali.

Ci sono diversi motivi validi per incorporare gli oggetti personalizzati nella vostra strategia HubSpot:

• Accogliere dati unici: Gli oggetti personalizzati affrontano efficacemente la sfida di gestire i dati che non si adattano perfettamente al framework di oggetti standard di HubSpot. Ciò consente di catturare e organizzare le informazioni essenziali per le vostre attività, ma che non rientrano nelle categorie tradizionali di contatti, aziende o accordi.

• Organizzare le informazioni: Gli oggetti personalizzati forniscono spazi dedicati per tracciare tipi di dati specifici, migliorando l'organizzazione e l'accessibilità. È possibile creare strutture personalizzate per le milestone dei progetti, gli inventari dei prodotti, le registrazioni agli eventi, i feedback dei clienti o qualsiasi altro dato fondamentale per la vostra attività.

• Automatizzare i processi: È possibile attivare flussi di lavoro e automazione in base alle modifiche dei dati degli oggetti personalizzati, snellendo le operazioni e riducendo le attività manuali. Ciò consente di impostare notifiche automatiche, assegnazioni di attività o altre azioni basate su eventi o tappe specifiche all'interno degli oggetti personalizzati.

• Ottenere approfondimenti: Gli oggetti personalizzati consentono di creare report e dashboard personalizzati per analizzare le tendenze e i modelli, per migliorare il processo decisionale. In questo modo è possibile estrarre preziose informazioni dai propri dati, ottenendo una comprensione più approfondita delle operazioni, delle interazioni con i clienti e delle aree di miglioramento.

• Scala con la vostra azienda: Si adattano all'evoluzione delle esigenze aziendali, consentendo l'aggiunta di nuove proprietà e funzionalità nel tempo. Ciò significa che i vostri oggetti personalizzati possono crescere ed evolversi insieme alla vostra azienda, garantendo che il vostro CRM rimanga allineato ai vostri requisiti di dati in evoluzione.

Caratteristiche e funzionalità principali degli oggetti personalizzati

La comprensione delle caratteristiche e delle funzionalità principali degli oggetti personalizzati di HubSpot è fondamentale per massimizzarne i vantaggi nell'organizzazione e nella gestione dei dati.

1. Flessibilità e personalizzazione

Una delle caratteristiche principali degli oggetti personalizzati di HubSpot è la loro impareggiabile flessibilità. A differenza degli oggetti standard con strutture fisse, gli oggetti personalizzati consentono agli utenti di definire i propri campi dati, adattando il CRM alle loro esigenze specifiche. Questa flessibilità si estende alla creazione di relazioni, consentendo agli utenti di stabilire connessioni tra gli oggetti personalizzati e altri strumenti di HubSpot. Questa adattabilità garantisce alle aziende la possibilità di adattare le strutture dei dati esattamente alle loro esigenze operative, favorendo un flusso di lavoro più snello ed efficiente.

2. Mappatura delle relazioni

La capacità di mappare le relazioni è un elemento fondamentale per l'organizzazione dei dati. Gli oggetti personalizzati di HubSpot offrono agli utenti un quadro completo per stabilire connessioni tra diverse entità di dati. Questa funzione è preziosa per le aziende con processi complessi, in quanto consente di mantenere una visione chiara e organizzata delle relazioni tra i vari punti di dati. Che si tratti di tracciare le interazioni con i clienti, gestire le pipeline di vendita o ottimizzare le campagne di marketing, la funzionalità di mappatura delle relazioni degli oggetti personalizzati garantisce una prospettiva olistica dei dati, contribuendo a un processo decisionale più informato.

3. Integrazione con altri strumenti HubSpot

Gli oggetti personalizzati sono progettati per integrarsi perfettamente con altri strumenti HubSpot, creando un ecosistema coeso. Che si tratti di sincronizzarsi con il CRM, il marketing automation o gli strumenti di vendita, gli oggetti personalizzati garantiscono un'esperienza di dati unificata in tutta la piattaforma. Questa capacità di integrazione migliora la collaborazione tra i diversi team di un'organizzazione, abbattendo i silos di dati e favorendo un approccio più collaborativo e informato al processo decisionale. Il risultato è un flusso di dati sincronizzato ed efficiente, che consente alle aziende di trarre maggior valore dal loro investimento in HubSpot.

Impostazione degli oggetti personalizzati di HubSpot

L'impostazione degli oggetti personalizzati di HubSpot è fondamentale per liberare il loro potenziale di gestione semplificata dei dati e di miglioramento dei processi aziendali. Questa guida passo passo vi guiderà attraverso il processo, assicurandovi un'implementazione fluida ed efficace all'interno del vostro ecosistema HubSpot.

Creazione di oggetti personalizzati

1. Navigate nella dashboard di HubSpot e accedete al menu "Impostazioni".

2. Nella scheda "Oggetti", selezionate "Oggetti personalizzati" e fate clic su "Crea oggetto personalizzato".

3. Fornite un nome chiaro e descrittivo per il vostro oggetto personalizzato, assicurandovi che sia in linea con il tipo di dati che intendete gestire.
   
   

Definire le proprietà e i campi personalizzati

1. Una volta creato l'oggetto personalizzato, è il momento di definirne le proprietà e i campi personalizzati.

2. Identificare i punti di dati specifici che si desidera catturare e organizzare all'interno dell'oggetto personalizzato.

3. Creare campi personalizzati per ogni punto di dati, selezionando tipi di campo come testo, data o dropdown, in base alla natura delle informazioni.
   
   

Convenzioni di denominazione e organizzazione

1. Stabilire una convenzione di denominazione coerente per gli oggetti e i campi personalizzati. Questo garantisce chiarezza e facilità di riferimento con la crescita dei dati.

2. Raggruppare i campi personalizzati correlati in sezioni per migliorare l'organizzazione e renderla più intuitiva per gli utenti.

3. Considerare la futura scalabilità della struttura dei dati quando si definiscono le proprietà e si anticipa la potenziale crescita ed evoluzione delle esigenze aziendali.

L'impostazione degli oggetti personalizzati di HubSpot è facile da usare e consente alle aziende di adattare il proprio CRM alle proprie esigenze di dati. Nell'intraprendere questo viaggio di configurazione, ricordate l'importanza di una nomenclatura precisa e di un'organizzazione accurata per facilitare un'esperienza utente senza soluzione di continuità.

Suggerimenti per una gestione efficace

• Identificare gli elementi di base dei dati: Prima di creare oggetti personalizzati, identificare gli elementi di dati fondamentali per i processi aziendali. Questo approccio proattivo garantisce che gli oggetti personalizzati si allineino esattamente alle vostre esigenze di gestione dei dati.

• Sfruttare HubSpot Academy: HubSpot Academy offre risorse preziose, tra cui tutorial e documentazione, per guidare gli utenti attraverso il processo di configurazione degli oggetti personalizzati. Sfruttate queste risorse per migliorare la vostra comprensione e ottimizzare la configurazione.

• Test e iterazione: Eseguite test approfonditi per assicurarvi che il sistema funzioni come previsto dopo l'impostazione degli oggetti personalizzati. Se necessario, perfezionare la struttura dei dati in base all'uso reale e al feedback degli utenti.

• Formazione degli utenti: Assicuratevi che il vostro team sia ben preparato nell'uso degli oggetti personalizzati. Organizzate sessioni di formazione per familiarizzare gli utenti con la nuova struttura dei dati, i campi personalizzati e i flussi di lavoro associati.

• Verifiche e ottimizzazioni regolari: Le esigenze dei dati si evolveranno. Eseguite controlli regolari degli oggetti personalizzati, verificando la qualità e la pertinenza dei dati. Ottimizzate la configurazione in base all'evoluzione dei requisiti aziendali per mantenere la massima efficienza.

Seguendo questi passaggi e consigli pratici, le aziende possono impostare con precisione gli oggetti personalizzati di HubSpot e garantire che il loro CRM si allinei perfettamente alle loro esigenze di gestione dei dati. L'utilizzo efficace degli oggetti personalizzati inizia con una solida base, rendendo la fase di configurazione una componente critica della loro integrazione nell'ecosistema HubSpot.

Avete bisogno di aiuto per l 'onboarding in HubSpot o per imparare a migrare il vostro CRM?

Strategie avanzate

Man mano che le aziende maturano nell'uso degli oggetti personalizzati di HubSpot, gli utenti possono sfruttare strategie avanzate per estrarre ancora più valore da questa funzione dinamica. Qui esploriamo le tattiche che vanno oltre le basi, sbloccando il pieno potenziale degli oggetti personalizzati per migliorare l'efficienza e gli approfondimenti strategici.

Automazione e flusso di lavoro

1. Automazione basata su trigger: Implementare flussi di lavoro di automazione attivati da azioni specifiche all'interno di oggetti personalizzati. Ad esempio, automatizzare le azioni di follow-up quando un determinato campo personalizzato viene aggiornato.

2. Integrazione con i flussi di lavoro di HubSpot: Integrazione perfetta degli oggetti personalizzati nei flussi di lavoro di HubSpot per creare un sistema di gestione dei dati unificato e automatizzato.
   
   

Oggetti personalizzati in HubSpot CRM

1. Integrazione degli oggetti personalizzati con i record CRM: Creare connessioni tra gli oggetti personalizzati e i record CRM standard per una visione completa delle interazioni con i clienti.

2. Reportistica avanzata con CRM e oggetti personalizzati: Combinate i dati del CRM e degli oggetti personalizzati per creare report approfonditi, ottenendo informazioni sul comportamento e sulle preferenze dei clienti.
   
   

Integrazione degli oggetti personalizzati in analisi e reportistica

1. Metriche degli oggetti personalizzati: Definizione e monitoraggio di metriche personalizzate all'interno di oggetti personalizzati per misurare specifici indicatori di prestazione chiave (KPI).

2. Dashboard di reporting avanzato: Creare dashboard personalizzati integrando i dati degli oggetti personalizzati, per fornire una panoramica olistica dei processi aziendali.
   
   

Gli oggetti personalizzati non sono solo strumenti standard, ma un investimento nel futuro dell'esperienza HubSpot. Abbattono il muro tra le strutture predefinite e le vostre esigenze specifiche di dati, aprendo un mondo di gestione dei dati su misura, flussi di lavoro semplificati e informazioni utili. Grazie alla loro flessibilità, potrete costruire un ecosistema HubSpot che rifletta perfettamente la vostra logica aziendale e che porti a risultati tangibili.

L'accesso agli oggetti personalizzati richiede un abbonamento di livello enterprise, sia esso HubSpot Content Hub, Marketing Hub Enterprise, Operations Hub, Sales Hub Enterprise o HubSpot Service Hub Enterprise.