Optimisez l'utilisation des objets personnalisés HubSpot : Guide

Dans un monde où les solutions uniques ne suffisent pas, les objets personnalisés apparaissent comme la clé pour débloquer une gestion des données sur mesure au sein de l'écosystème HubSpot. De la compréhension de leur définition de base aux stratégies avancées et aux défis à surmonter, ce guide vous fournira les connaissances nécessaires pour exploiter tout le potentiel des objets personnalisés HubSpot.

Que sont les objets personnalisés HubSpot ?

Dans HubSpot, les objets personnalisés fonctionnent comme des structures de données définies par l'utilisateur qui étendent les capacités de la plateforme au-delà des objets par défaut tels que les contacts, les entreprises et les contrats. Ils permettent aux entreprises de créer des types de données personnalisés qui correspondent à leurs besoins et à leurs flux de travail. Chaque objet personnalisé possède des propriétés uniques, des associations avec d'autres objets et des fonctionnalités au sein de HubSpot CRM, ce qui vous permet d'adapter la gestion de vos données à vos besoins professionnels uniques.

Il s'agit essentiellement de tables de base de données définies par l'utilisateur que vous construisez au sein de la plateforme. Chaque table, représentée par un objet personnalisé, comprend des colonnes individuelles appelées propriétés personnalisées. Vous définissez ces propriétés en fonction des points de données spécifiques que vous devez suivre. Les propriétés sont des catégories de données que vous souhaitez capturer, telles que "l'étape du projet", "la couleur du produit" ou "la date d'inscription au webinaire".

Bien que les objets personnalisés soient plus uniques que les autres éléments de HubSpot tels que les contacts, les entreprises et les contrats, ils n'existent pas de manière isolée. Au contraire, les objets personnalisés peuvent établir des relations avec ces éléments, permettant l'agrégation de données et les références croisées, offrant ainsi une vue holistique de vos opérations commerciales. Imaginez que vous puissiez relier votre objet personnalisé "participant à un événement" à des enregistrements de contacts individuels. Cela vous permet d'adapter la communication post-événement en fonction des données de participation et des préférences personnelles.

Il existe plusieurs raisons impérieuses d'intégrer les objets personnalisés dans votre stratégie HubSpot :

• Prendre en compte des données uniques : Les objets personnalisés relèvent efficacement le défi de la gestion des données qui ne s'intègrent pas de manière transparente dans le cadre d'objets standard de HubSpot. Cela vous permet de capturer et d'organiser des informations essentielles à vos opérations, mais qui n'entrent pas dans les catégories traditionnelles de contacts, d'entreprises ou d'affaires.

• Organiser l'information : Les objets personnalisés fournissent des espaces dédiés au suivi de types de données spécifiques, améliorant ainsi l'organisation et l'accessibilité. Vous pouvez créer des structures personnalisées pour les étapes d'un projet, les inventaires de produits, les inscriptions à des événements, les commentaires des clients ou toute autre donnée cruciale pour votre entreprise.

• Automatiser les processus : Ils peuvent déclencher des flux de travail et des automatismes en fonction des modifications apportées aux données des objets personnalisés, ce qui permet de rationaliser les opérations et de réduire les tâches manuelles. Vous pouvez ainsi mettre en place des notifications automatisées, des attributions de tâches ou d'autres actions basées sur des événements ou des étapes spécifiques au sein de vos objets personnalisés.

• Obtenir des informations : Les objets personnalisés permettent de créer des rapports et des tableaux de bord personnalisés afin d'analyser les tendances et les modèles, pour une meilleure prise de décision. Vous pouvez ainsi extraire des informations précieuses de vos données uniques, ce qui vous permet de mieux comprendre vos opérations, les interactions avec vos clients et les domaines à améliorer.

• Évoluer avec votre entreprise : Les objets personnalisés s'adaptent à l'évolution des besoins de l'entreprise en permettant l'ajout de nouvelles propriétés et fonctionnalités au fil du temps. Cela signifie que vos objets personnalisés peuvent se développer et évoluer en même temps que votre entreprise, garantissant ainsi que votre CRM reste aligné sur l'évolution de vos besoins en matière de données.

Principales caractéristiques et fonctionnalités des objets personnalisés

Il est essentiel de comprendre les principales caractéristiques et fonctionnalités des objets personnalisés HubSpot pour maximiser leurs avantages en matière d'organisation et de gestion des données.

1. Flexibilité et personnalisation

L'une des caractéristiques principales des objets personnalisés HubSpot est leur flexibilité inégalée. Contrairement aux objets standards dont la structure est fixe, les objets personnalisés permettent aux utilisateurs de définir leurs champs de données, adaptant ainsi le CRM à leurs besoins uniques. Cette flexibilité s'étend à la création de relations, permettant aux utilisateurs d'établir des connexions entre les objets personnalisés et d'autres outils HubSpot. Cette adaptabilité permet aux entreprises d'adapter leurs structures de données précisément à leurs besoins opérationnels, ce qui favorise un flux de travail plus rationalisé et plus efficace.

2. Cartographie des relations

La possibilité de cartographier les relations change la donne dans l'organisation des données. Les objets personnalisés HubSpot fournissent un cadre complet permettant aux utilisateurs d'établir des connexions entre différentes entités de données. Cette fonctionnalité est inestimable pour les entreprises dont les processus sont complexes, car elle leur permet de conserver une vue claire et organisée des relations entre les différents points de données. Qu'il s'agisse de suivre les interactions avec les clients, de gérer les pipelines de vente ou d'optimiser les campagnes de marketing, la fonctionnalité de cartographie des relations des objets personnalisés garantit une perspective holistique des données, contribuant ainsi à une prise de décision plus éclairée.

3. Intégration avec d'autres outils HubSpot

Les objets personnalisés sont conçus pour s'intégrer de manière transparente avec d'autres outils HubSpot, créant ainsi un écosystème cohérent. Qu'il s'agisse d'une synchronisation avec le CRM, l'automatisation du marketing ou les outils de vente, les objets personnalisés garantissent une expérience unifiée des données sur l'ensemble de la plateforme. Cette capacité d'intégration améliore la collaboration entre les différentes équipes au sein d'une organisation, en brisant les silos de données et en encourageant une approche plus collaborative et informée de la prise de décision. Le résultat est un flux de données synchronisé et efficace, permettant aux entreprises de tirer plus de valeur de leur investissement HubSpot.

Configuration des objets personnalisés HubSpot

La configuration des objets personnalisés HubSpot est essentielle pour libérer leur potentiel de gestion de données rationalisée et de processus d'affaires améliorés. Ce guide pas à pas vous guidera à travers le processus, assurant une mise en œuvre efficace et sans heurts au sein de votre écosystème HubSpot.

Création d'objets personnalisés

1. Naviguez vers votre tableau de bord HubSpot et accédez au menu "Paramètres".

2. Sous l'onglet "Objets", sélectionnez "Objets personnalisés" et cliquez sur "Créer un objet personnalisé".

3. Donnez un nom clair et descriptif à votre objet personnalisé, en veillant à ce qu'il corresponde au type de données que vous avez l'intention de gérer.
   
   

Définir les propriétés et les champs personnalisés

1. Une fois votre objet personnalisé créé, il est temps de définir ses propriétés et ses champs personnalisés.

2. Identifiez les points de données spécifiques que vous souhaitez capturer et organiser dans l'objet personnalisé.

3. Créez des champs personnalisés pour chaque point de données, en sélectionnant des types de champs tels que le texte, la date ou les listes déroulantes en fonction de la nature des informations.
   
   

Conventions d'appellation et organisation

1. Établissez une convention de dénomination cohérente pour vos objets et champs personnalisés. Cela garantit la clarté et la facilité de référence au fur et à mesure de l'évolution de vos données.

2. Regroupez les champs personnalisés apparentés dans des sections pour améliorer l'organisation et la rendre plus intuitive pour les utilisateurs.

3. Tenez compte de l'évolutivité future de votre structure de données lorsque vous définissez les propriétés et que vous anticipez la croissance et l'évolution potentielles des besoins de votre entreprise.

La configuration des objets personnalisés HubSpot est conviviale et permet aux entreprises d'adapter leur CRM à leurs besoins uniques en matière de données. Alors que vous vous embarquez dans cette aventure de configuration, n'oubliez pas l'importance d'une nomenclature précise et d'une organisation réfléchie pour faciliter l'expérience de l'utilisateur.

Conseils pour une gestion efficace

• Identifier les éléments de données essentiels : Avant de créer des objets personnalisés, identifiez les éléments de données essentiels à vos processus d'entreprise. Cette approche proactive garantit que vos objets personnalisés correspondent précisément à vos besoins en matière de gestion des données.

• Tirez parti de la HubSpot Academy : La HubSpot Academy propose des ressources précieuses, notamment des tutoriels et de la documentation, pour guider les utilisateurs tout au long du processus de configuration des objets personnalisés. Profitez de ces ressources pour améliorer votre compréhension et optimiser la configuration.

• Testez et répétez : Effectuez des tests approfondis pour vous assurer que le système fonctionne comme prévu après la configuration des objets personnalisés. Répétez l'opération si nécessaire, en affinant votre structure de données sur la base de l'utilisation réelle et du retour d'information des utilisateurs.

• Mettre en place une formation pour les utilisateurs : Veillez à ce que votre équipe soit bien familiarisée avec l'utilisation des objets personnalisés. Organisez des sessions de formation pour familiariser les utilisateurs avec la nouvelle structure de données, les champs personnalisés et les flux de travail associés.

• Audits réguliers et optimisation : Vos besoins en matière de données évolueront. Effectuez des audits réguliers de vos objets personnalisés, en vérifiant la qualité et la pertinence des données. Optimisez la configuration en fonction de l'évolution des besoins de l'entreprise afin de maintenir une efficacité maximale.

En suivant ces étapes et ces conseils pratiques, les entreprises peuvent configurer les objets personnalisés HubSpot avec précision et s'assurer que leur CRM s'aligne parfaitement sur leurs besoins uniques en matière de gestion des données. L'utilisation efficace des objets personnalisés commence par une base solide, ce qui fait de la phase de configuration un élément essentiel de leur intégration dans votre écosystème HubSpot.

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Stratégies avancées

Au fur et à mesure que les entreprises gagnent en maturité dans leur utilisation des objets personnalisés HubSpot, les utilisateurs peuvent tirer parti de stratégies avancées pour extraire encore plus de valeur de cette fonctionnalité dynamique. Nous explorons ici des tactiques qui vont au-delà des principes de base, libérant le plein potentiel des objets personnalisés pour une efficacité accrue et des perspectives stratégiques.

Automatisation et flux de travail

1. Automatisation basée sur des déclencheurs : Mettez en place des flux d'automatisation déclenchés par des actions spécifiques au sein des objets personnalisés. Par exemple, automatisez les actions de suivi lorsqu'un certain champ personnalisé est mis à jour.

2. Intégration avec les flux de travail HubSpot : Intégrez de manière transparente les objets personnalisés dans les flux de travail HubSpot afin de créer un système de gestion des données unifié et automatisé.
   
   

Objets personnalisés dans HubSpot CRM

1. Intégration des objets personnalisés avec les enregistrements CRM : Établissez des connexions entre les objets personnalisés et les enregistrements CRM standard pour obtenir une vue d'ensemble des interactions avec les clients.

2. Rapports avancés avec le CRM et les objets personnalisés : Combinez les données du CRM et des objets personnalisés pour créer des rapports détaillés et obtenir des informations sur le comportement et les préférences des clients.
   
   

Intégrer les objets personnalisés dans l'analyse et le reporting

1. Mesures des objets personnalisés : Définissez et suivez des indicateurs personnalisés dans les objets personnalisés pour mesurer des indicateurs clés de performance (KPI) spécifiques.

2. Tableaux de bord avancés : Créez des tableaux de bord personnalisés en intégrant les données des objets personnalisés, afin d'obtenir une vue d'ensemble de vos processus d'entreprise.
   
   

Les objets personnalisés ne sont pas seulement des outils standard, ils sont un investissement dans l'avenir de votre expérience HubSpot. Ils brisent le mur entre les structures prédéfinies et vos besoins uniques en matière de données, ouvrant un monde de gestion de données sur mesure, de flux de travail rationalisés et d'informations exploitables. En adoptant leur flexibilité, vous vous donnez les moyens de construire un écosystème HubSpot qui reflète parfaitement votre logique d'entreprise et génère des résultats tangibles.

L'accès aux objets personnalisés nécessite un abonnement au niveau de l'entreprise, que ce soit HubSpot Content Hub, Marketing Hub Enterprise, Operations Hub, Sales Hub Enterprise, ou HubSpot Service Hub Enterprise.