HubSpot Agent Hub: Ce este și cum se folosește?

Echipele dumneavoastră de vânzări, marketing și asistență tehnică desfășoară experimente cu IA în mod izolat, fără a comunica între ele? Ce se întâmplă când un bot de prospectare a clienților contactează un client important, fără să știe deloc că acesta a deschis un tichet de asistență urgentă cu două ore în urmă?

Atunci când instrumentele de IA funcționează în silozuri, ele generează experiențe fragmentate pentru clienți și creează obstacole în operațiunile dvs. de generare a veniturilor.

Cumpărătorii moderni se așteaptă la interacțiuni fluide și personalizate la fiecare punct de contact. Pentru a oferi acest nivel de experiență, echipele de operațiuni de venituri (RevOps) au nevoie de o coordonare centralizată a IA. Descoperă HubSpot Agent Hub și HubSpot Agent Builder.

HubSpot a creat Agent Hub pentru a oferi echipelor un spațiu de lucru unic pentru implementarea, monitorizarea și personalizarea agenților autonomi de IA, alimentați cu date CRM în timp real. În acest ghid, vă explicăm ce este HubSpot Agent Hub, cum funcționează împreună cu Agent Builder, vă prezentăm pas cu pas interfața și vă oferim exemple practice de utilizare a RevOps pe care le puteți implementa chiar astăzi.

Ce este HubSpot Agent Hub și care este rolul său în RevOps?

HubSpot Agent Hub este un centru de comandă unificat în cadrul platformei HubSpot. Acesta permite echipelor să gestioneze agenți autonomi bazat pe IA în domeniile de marketing, vânzări, servicii și operațiuni. În loc să trateze IA ca pe un chatbot independent pe o singură pagină web, Agent Hub integrează fluxurile de lucru ale agenților direct în baza de date principală a clienților.

Pentru a înțelege rolul său în stiva tehnologică RevOps, este util să distingem trei componente interconectate:

• Breeze AI: motorul de inteligență care stă la baza acțiunilor bazate pe IA din cadrul platformei HubSpot.

• Agent Hub: spațiul de lucru centralizat de gestionare, unde puteți vizualiza performanța agenților, urmări indicatorii de stare și gestiona comportamentul la nivelul echipelor.

• Agent Builder: studioul de creație din cadrul Agent Hub, unde puteți personaliza agenții preconfigurați sau proiecta agenți personalizați folosind instrucțiuni în limbaj natural și limitele impuse de CRM.

De ce contextul CRM partajat este important pentru RevOps

Chatboții tradiționali se bazează pe scripturi statice și pe o memorie limitată a sesiunii. Odată ce un utilizator părăsește fereastra de chat, contextul dispare.

HubSpot Agent Hub schimbă această situație prin utilizarea unui context CRM partajat. Agenții au acces la înregistrările de contact în timp real, la etapele tranzacțiilor, la jurnalele tichetelor de asistență și la transcrierile apelurilor.

Atunci când un potențial client interacționează cu un agent de prospectare, acea activitate se înregistrează direct în înregistrarea sa de contact. Dacă, ulterior, acel potențial client trimite un tichet de asistență sau programează un apel de prezentare, următorul agent va avea acces la exact același istoric. Memoria partajată previne repetarea întrebărilor și asigură o experiență fluentă pentru cumpărător.

Adoptarea IA în organizațiile orientate spre venituri se accelerează rapid.

Potrivit Gartner, 75% dintre organizațiile de vânzări B2B își vor completa strategiile tradiționale de vânzare cu soluții de vânzare ghidate de IA până în 2025.

În plus, un studiu realizat de McKinsey & Company arată că,

companiile care utilizează IA în vânzări și marketing își cresc numărul de clienți potențiali și de întâlniri cu peste 50%, reducând în același timp costurile cu 40% până la 60%.

Centralizarea acestor funcționalități în cadrul sistemului CRM asigură faptul că aceste economii de costuri și îmbunătățirile aduse procesului de vânzare nu se realizează în detrimentul calității datelor sau al consecvenței mărcii.

Prezentare tehnică: Navigarea în Agent Hub și Agent Builder

Configurarea și gestionarea agenților AI necesită o guvernanță clară și o configurare adecvată. Iată un ghid pas cu pas care vă va ajuta să navigați cu încredere în Agent Hub și Agent Builder.

Pasul 1: Verificați cerințele de sistem și guvernanța

Înainte de a lansa agenții, verificați permisiunile contului și setările de IA:

1. Conectați-vă la HubSpot ca superadministrator.

2. Accesați Setări (pictograma roată din bara de navigare de sus).

3. În bara laterală din stânga, selectați IA.

4. Activați comutatoarele de acces pentru sursele de date, inclusiv Date CRM, Date de conversație și Date din fișiere. Aceste comutatoare permit agenților să citească în siguranță înregistrările clienților.

5. Verificați seturile de permisiuni ale utilizatorilor pentru a stabili care membri ai echipei pot crea, edita sau publica agenți.

Notă: Accesul la Agent Hub variază în funcție de plan. Nivelurile Professional și Enterprise includ configurarea avansată a agenților, în timp ce anumiți agenți preconfigurați pot necesita alocarea de licențe de serviciu sau de vânzări.

Pasul 2: Accesați spațiul de lucru Agent Hub

Odată ce permisiunile sunt active, accesați centrul de control central:

1. Faceți clic pe „Agenți” din bara de navigare principală HubSpot.

2. Selectați „Agent Hub”.

3. Consultați tabloul de bord principal. Aici veți vedea fișe de sinteză pentru toți agenții activi, în pauză sau în curs de formare din portalul dvs.

Tabloul de bord afișează indicatori de performanță în timp real, inclusiv volumul de execuție, ratele de succes, frecvența escaladărilor și conversațiile active.

Pasul 3: Explorați și instalați agenții preconfigurați

Dacă preferați să nu începeți de la zero, utilizați instrumentele preconfigurate:

1. În Agent Hub, faceți clic pe Agent Marketplace din colțul din dreapta sus.

2. Răsfoiți soluțiile preconfigurate, cum ar fi Prospecting Agent, Customer Agent sau Data Agent.

3. Selectați un agent pentru a-i consulta competențele și cerințele implicite.

4. Faceți clic pe „Install Agent” (Instalați agentul) pentru a-l adăuga direct în spațiul de lucru Agent Hub.

Pasul 4: Creați fluxuri de lucru personalizate în Agent Builder

Atunci când instrumentele predefinite necesită ajustări personalizate, utilizați Agent Builder:

1. În Agent Hub, faceți clic pe „Creați agent”.

2. Selectați „Începeți de la zero ” sau alegeți un șablon de bază.

3. Denumiți agentul și definiți-i rolul principal folosind instrucțiuni în limbaj natural (de exemplu, „Sunteți agent de calificare a clienților potențiali pentru conturi de software pentru întreprinderi”).

4. Definiți obiectele CRM permise în fila „Context și cunoștințe ”. Alegeți dacă agentul poate citi contacte, tranzacții, tichete sau articole din baza de cunoștințe.

5. Configurați Declanșatoare și acțiuni. Specificați ce declanșează agentul (de exemplu, trimiterea unui formular sau modificarea unei proprietăți ale înregistrării) și ce acțiuni poate executa (de exemplu, trimiterea unui e-mail sau actualizarea unui câmp).

6. Stabiliți măsuri de siguranță de tip „Human-in-the-Loop”. Setați reguli de aprobare astfel încât e-mailurile cu miză mare sau modificările de stare ale tranzacțiilor să necesite o verificare umană înainte de a fi declanșate.

7. Testați agentul în panoul de previzualizare din mediul de testare, apoi faceți clic pe „Publicare”.

Rezolvarea problemelor reale ale clienților și a celor operaționale: cazuri de utilizare

Implementarea HubSpot Agent Hub nu se rezumă doar la tehnologie — este vorba despre rezolvarea provocărilor de zi cu zi din afacere. Iată trei domenii cheie ale RevOps în care fluxurile de lucru bazate pe agenți au un impact imediat.

1. Crearea unor conversații mai solide cu clienții

Imaginați-vă un potențial client care caută informații despre produsul dvs. târziu în noapte. Acesta adresează agentului de relații cu clienții întrebări detaliate despre limitele de rată ale API-ului și prețurile pentru întreprinderi. Agentul răspunde folosind baza de cunoștințe a companiei și înregistrează interacțiunea în cronologia de contact a potențialului client.

Două zile mai târziu, potențialul client programează o discuție de prezentare. Agentul de prospectare generează un rezumat de pregătire a contului pentru reprezentantul dvs. de cont.

În loc să pună întrebări de bază, reprezentantul începe convorbirea prin abordarea exact a cerințelor tehnice discutate cu agentul. Conversația avansează mai repede, creând imediat încredere.

2. Proiectarea mai inteligentă a soluțiilor și igiena datelor

Datele dezorganizate din CRM afectează negativ performanța în domeniile de marketing, vânzări și operațiuni.

Conform unui studiu realizat de Gartner,

calitatea slabă a datelor costă organizațiile, în medie, 12,9 milioane de dolari anual.

Utilizarea unui agent de date în cadrul Agent Hub automatizează întreținerea de rutină a bazelor de date:

• Data Agent verifică înregistrările de contact primite pentru a identifica funcțiile, etichetele de sector sau dimensiunile companiilor care lipsesc.

• Acesta îmbogățește profilurile folosind surse verificate din baze de date și standardizează formatele textului pentru proprietățile personalizate.

• Dacă agentul detectează potențiale înregistrări duplicate, le semnalează pentru revizuire către RevOps, în loc să suprascrie notele valoroase referitoare la tranzacții.

Această curățare automatizată reduce volumul de muncă administrativă manuală pentru reprezentanții de vânzări, oferindu-le mai mult timp să se concentreze pe tranzacțiile active.

3. Deblocarea de noi servicii și oportunități de expansiune

Fidelizarea și extinderea stimulează creșterea profitabilă a modelului SaaS. Cu toate acestea, managerii de conturi se confruntă adesea cu dificultăți în urmărirea activității conturilor pentru sute de clienți.

Agenții personalizați din Agent Hub monitorizează continuu indicatorii de sănătate ai conturilor:

• Un agent analizează jurnalele de utilizare a produsului, volumul de tichete și răspunsurile la sondajele NPS.

• Atunci când un cont de mare valoare se apropie de limita de utilizare sau înregistrează feedback pozitiv în urma unui sondaj, agentul declanșează o alertă în coada de sarcini a managerului de cont.

• Agentul elaborează o propunere de extindere personalizată, bazată pe utilizarea efectivă a funcționalităților de către cont, gata să fie revizuită și trimisă de managerul de cont.

Urmărirea proactivă a conturilor transformă apelurile reactive de reînnoire în conversații structurate privind extinderea.

Cele mai bune practici pentru scalarea responsabilă a fluxurilor de lucru Agentic

Agenții autonomi oferă viteză și scalabilitate ridicate, dar necesită măsuri de protecție adecvate. Urmați aceste bune practici pentru a menține controlul și a asigura calitatea în toate fluxurile de lucru:

Definiți domenii de aplicare restrânse și specifice

Nu cereți unui agent să „gestioneze oportunitățile de vânzare primite”. Această solicitare este prea generală și duce la rezultate imprevizibile.

În schimb, restrângeți sarcina:

„Analizează formularele completate de companiile cu peste 100 de angajați, completează informațiile referitoare la sectorul de activitate și redactează o solicitare personalizată de întâlnire pentru reprezentantul desemnat.”

Limitele specifice conduc la rezultate consecvente.

Curățați mai întâi baza de date

Agenții AI reflectă calitatea datelor pe care le citesc. Dacă articolele din baza dvs. de cunoștințe conțin specificații de produs învechite, agenții dvs. vor oferi clienților informații inexacte. Verificați baza de cunoștințe, proprietățile CRM și transcrierile apelurilor înainte de a le pune la dispoziția agenților.

Utilizați un model de implementare în etape

Începeți cu noii agenți în modul „Citire și schiță ”. Permiteți agentului să înțeleagă contextul și să redacteze răspunsuri, dar solicitați membrilor echipei umane să aprobe mesajele înainte ca acestea să ajungă la clienți.

Odată ce echipa dvs. verifică acuratețea pe parcursul câtorva sute de execuții, acordă autonomie deplină pentru sarcinile cu risc redus, menținând în același timp etapele de aprobare pentru fluxurile de lucru critice.

Noțiuni introductive despre HubSpot Agent Hub

HubSpot Agent Hub oferă echipelor RevOps o platformă puternică pentru gestionarea agenților AI pe parcursul întregului ciclu de viață al clientului. Prin combinarea supravegherii centralizate din Agent Hub cu fluxurile de lucru personalizate create în Agent Builder, eliminați silozurile de date, mențineți înregistrările bazei de date curate și oferiți interacțiuni mai rapide și mai personalizate cu clienții.

Elaborarea unei strategii de IA necesită alinierea instrumentelor, a proceselor echipei și a arhitecturii datelor.

La Aspiration Marketing, ajutăm companiile în creștere să proiecteze, să implementeze și să optimizeze strategii moderne de RevOps. Fie că doriți să auditați baza de date CRM existentă, să configurați agenți Breeze AI personalizați sau să eficientizați fluxurile de lucru interdepartamentale, echipa noastră vă pune la dispoziție expertiza practică necesară pentru a vă accelera rezultatele.

Sunteți gata să vă transformați motorul RevOps prin automatizarea strategică bazată pe IA? Contactați Aspiration Marketing astăzi pentru a programa evaluarea alinierii RevOps.